2005년 3월 4일 오후 6시 / 5일 오후 6시
홍익대학교 신축강당

연출 박용준

1 Just The Two Of Us  Bill Withers / Ralph MacDonald / William Salter
편곡 윤재성, 노래 이보람 김대진 이선주 추호현, 어쿠스틱기타 김태오, 베이스 김지훈, 일렉트릭기타 김용우, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경

2 이렇게 헤어지면  이현복 사곡
편곡 추호현, 노래 송송이, 어쿠스틱기타 김태오, 베이스 이보람, 신디사이저 하민경 박용준

3. 착각  김태오 사곡
편곡 하민경, 노래 김대진 이선주, 어쿠스틱 기타 김태오, 베이스 이보람, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 김성도, 퍼커션 추호현

4. 짝사랑 2  김남용 사곡
편곡 유대웅, 노래 김태오, 어쿠스틱기타 김대진, 베이스 김지훈, 일렉트릭기타 김장한 유대웅, 드럼 윤재성, 신디사ㅣ저 하민경

5. 그녀를 잡아요  외부곡
편곡 김대진, 노래 이현욱 김대진 추호현, 베이스 김지훈, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 박용준

6. 심동  이현복 사곡
편곡 이현욱, 노래 김용우, 어쿠스틱기타 이현복, 베이스 김지훈, 일렉트릭기타 김장한 이현욱, 드럼 윤재성

7. Love Will Show You Everything – Bonus Track

8. 원더우먼  외부곡
편곡 손영찬, 노래 이보람 송송이, 어쿠스틱기타 이현복, 베이스 김지훈, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 박용준

9. 난… 넌…  김성도 사곡
편곡 김성도, 노래 김성도, 어쿠스틱기타 추호현, 베이스 이혜진, 일렉트릭기타 김장한, 드럼 윤재성, 신디사이저 이선주 송송이

10. 시작 2  장우석 사곡
편곡 장우석, 노래 유대웅 박용준 박철근 추호현, 베이스 김지훈, 일렉트릭 기타 김용우, 신디사이저 하민경

11. 기억할 수 있을까(Story By The Bbole)  김장한 사곡
편곡 김장한, 노래 하민경 김태오 이보람 김대진 송송이 이선주 이혜진 추호현, 어쿠스틱기타 이현복, 베이스 유대웅, 신디사이저 장우석 박용준

12. 차라리 슬픈 이야기  김태오 사곡
편곡 김태오, 노래 김태오 이선주 이혜진, 어쿠스틱 기타 이현복, 베이스 김지훈, 일렉트릭기타 김장한, 신디사이저 이보람

13. 12월 31일  서강대 에밀레 곡
편곡 박철근, 노래 전원, 어쿠스틱기타 박철근, 베이스 유대웅