11. 지금 여기에
 
9기 김형언 작곡
36기 임영곤 편곡
 
Sing. 37기 임원단 일동
AG. 34기 하헌준
Key. 36기 임영곤

10. 나의 꿈속으로 와
 
19기 박종호 작곡
34기 하헌준 편곡
 
Sing. 34기 김도형
Chorus. 34기 김선우
AG. 37기 김민경
EG. 34기 하헌준
Key. 37기 이유진
Bass. 34기 김선우
Drum. 37기 강병우

8. Fallin’ You
 
36기 남석현 곡
 
Sing. 37기 김남현
AG. 34기 하헌준
Key. 37기 이유진
Bass. 36기 남석현
Drum. 36기 박현진

8.The fall will fall to you
 
36기 박현진 곡
 
Sing. 34기 김도형, 36기 박현진
AG. 36기 박현진
Key. 37기 이유진
Syn. 37기 박나현
Violin. 36기 이가람
Drum. 37기 강병우

7. I ♥ YOU
 
외부곡
33기 이향미 편곡
 
Sing. 37기 임원단 일동
AG. 34기 하헌준

 
부끄부끄

6. 그리운 그이름
 
(외부곡) 달빛요정역전만루홈런
34기 하헌준 편곡
 
Sing. 34기 김도형, 34기 하헌준, 37기 장권재
AG. 34기 하헌준

5. 너를 불러
 
37기 장권재 곡
 
Sing. 37기 장권재
AG. 34기 하헌준
EG. 37기 김남현
Key. 36기 김혜리
Str. 37기 박나현
Violin. 36기 이가람
Bass. 36기 남석현
Drum. 37기 강병우

4. Sigh in december
 
36기 정선아 작곡
34기 김도형 편곡
 
Sing. 37기 김남현
Chorus. 37기 박나현
Key. 37기 이유진
Str. 37기 박나현
Bass. 36기 김혜리
Drum. 36기 박현진

3. 그대에게 향하는 중
 
37기 장권재 곡
 
Sing. 37기 박나현, 37기 장권재
Chorus. 37기 김남현
AG. 37기 장권재
Key. 37기 이유진
Bass. 34기 하헌준
Per. 37기 김남현