2004년 9월 3일 6시 / 4일 3시, 6시

홍익대학교 신축강당

연출 25기 윤재성

Opening(한걸음 더 + 달리기)
편곡 박용준, Rap 김태오, 어쿠스틱 기타 이현욱, 베이스 고성식, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 박용준

퍼즐  하민경 사곡
편곡 하민경, 노래 하민경, 베이스 고성식, 드럼 손영찬, 신디사이저 하민경

서울시청..밤..그대  유대웅 사곡
편곡 김태오, 노래 이현욱 이현복 하민경 함형자, 어쿠스틱기타 김태오 류재환, 베이스 이보람

마지막인가요  손영찬 사곡
편곡 박용준, 노래 이현복 엄영숙, 베이스 이보람, 일렉트릭 기타 장경태, 드럼 손영찬, 신디사이저 하민경 박용준

저 메마른 세상에 단비를 주듯이  김승민 사곡
편곡 박용준, 노래 이지애 이보람 성성아 함형자 심성도 추호현 황미선, 어쿠스틱 기타 이현복, 신디사이저 하민경 박용준

너의 날개를 펼쳐보렴  원정우 사곡
편곡 이현욱, 노래 성성아 이신평 하민경, 어쿠스틱기타 류재환, 베이스 박용준, 일렉트릭기타 장경태 김장한, 드럼 손영찬, 신디사이저 엄영숙 함형자

울리지 않는 전화  류재환 사곡
편곡 류재환, 노래 류재환 함형자, 어쿠스틱기타 박용준, 베이스 손영찬, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 성성아

기억에  이은영 사, 김남용 곡
편곡 김태오, 노래 이지아 이보람 성성아 김태오, 어쿠스틱 기타 김태오, 베이스 고성식, 일렉트릭기타 장경태, 드럼 윤재성, 신디사이저 박용준 하민경

기분좋은 상상  외부곡
편곡 이신평, 노래 류재환 성성아 손영찬 엄영숙 이신평 이지아 함형자 심성도 추호현 황미선, 어쿠스틱 기타 이현복, 베이스 이보람, 일렉트릭기타 장경태, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 박용준

무제  이일재 사곡
편곡 이현복, 노래 박용준, 어쿠스틱기타 김태오 이현복, 신디사이저 하민경 엄영숙

Stay  외부곡
편곡 장경태, 노래 김태오, 어쿠스틱기타 류재환, 베이스 이보람, 일렉트릭기타 이현욱, 드럼 손영찬, 신디사이저 엄영숙

AM 04:23(푸른기억 2)  김태오 사곡
편곡 손영찬, 노래 함형자, Rap 이현욱, 베이스 박용준, 일렉트릭기타 장경태 김장한, 드럼 윤재성, 신디사이저 하민경 손영찬

향수  강한내 사, 서영산 곡
편곡 김태오, 노래 전원, 어쿠스틱기타 이현욱, 베이스 김태오, 일렉트릭기타 김장한, 드럼 이우재, 신디사이저 박용준