14. 이제와선… (부제 : bye bye)
 
36기 박규석 곡
33기 문준모, 36기 남석현, 36기 박규석 편곡
 
Sing. 36기 박규석
Chorus & AG. 36기 임영곤
EG. 35기 이동욱
Key. 36기 남석현
Bass. 37기 김효원
Drum. 36기 박현진

13. 그댈 마주하는건 힘들어
 
버스커버스커 곡
34기 김선우 편곡
 
Sing. 34기 김선우
AG. 33기 방재혁
Str. 37기 박나현
Bass. 33기 이향미
Drum. 33기 문준모

12. 그게 아니고
 
10cm 곡
36기 김혜리 편곡
 
Sing. 34기 김도형
EG. 36기 송민호
Key. 36기 김혜리
Str. 36기 정선아
Bass. 36기 박규석
Drum. 36기 박현진

11. Kingstar
 
10cm 곡
34기 김선우 편곡
 
Sing. 34기 김선우
AG. 33기 문준모
Jembe. 33기 방재혁

10. Delete
 
윤하 곡
34기 손승범 편곡
 
Sing. 34기 손승범
Chorus. 36기 임영곤
EG. 33기 문준모, 36기 송민호
Key. 36기 김혜리
Syn. 36기 남석현
Bass. 34기 김선우
Drum. 36기 박현진

짤림ㅠㅠ

9. Say it to me
 
33기 방재혁 곡
 
Sing. 37기 김남현
AG. 33기 방재혁
EG. 36기 임영곤
Key. 36기 남석현
Bass. 34기 김선우
Drum. 35기 이동욱

8. f(x) Mix
 
f(x) 곡
36기 정선아 편곡
 
Sing. 36기 김혜리, 37기 김남현
Rap. 36기 박규석
AG. 34기 김선우
EG. 36기 송민호
Key. 36기 정선아
Brass. 36기 남석현
Bass. 33기 문준모
Drum. 36기 박현진

7. 귀뚜라미의 노래
 
35기 이동욱 곡
 
Sing. 35기 이동욱
AG. 36기 임영곤
EG. 35기 이동욱, 36기 소혜림
Key. 37기 이유진
Bass. 34기 김선우
Drum. 36기 박현진